Medienmitteilung
Baar, 11. April 2011
Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für Roth & Rau AG
Erwerb von 11.3% von den Hauptaktionären mittels Aktienkauf- und TauschverträgenAnkündigung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes in bar zum Preis von EUR 22 je Aktie, resultierend in einer Prämie von 41.5% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei MonateErweiterung des Technologieportfolios entlang der Wertschöpfungskette in der Photovoltaik – Schliessen der Lücke zwischen Wafer- und Modulherstellung Roth & Rau als Kern des neuen Technologie- und Kompetenzbereichs „Zelle“Herr Dr. Dietmar Roth wird für den Verwaltungsrat von Meyer Burger vorgeschlagen
Meyer Burger wird überdies ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche sich im Publikum befindenden und auf den Inhaber lautende Stückaktien der Roth & Rau AG zum Preis von EUR 22 je Aktie in bar unterbreiten. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 41.5% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate[1].
Der Vorstand und Aufsichtsrat von Roth & Rau unterstützen das Angebot von Meyer Burger.
Die Meyer Burger Gruppe ist eine weltweit führende Anbieterin von innovativen Systemen und Produktionsanlagen für die Photovoltaik in der Solarindustrie, und für die Semiconductor- und Optik-Industrie (LED), mit über 1‘200 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2010 von CHF 826 Millionen. Innerhalb der Photovoltaik (Solarindustrie) verfügt die Gruppe bereits über die wichtigsten Technologieprozesse entlang der gesamten Herstellungskette von hochwertigen Solarsystemen mit Schwerpunkt im Bereich Solarwafering und Solarmodule.
Die Roth & Rau Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Produktionsanlagen und Fertigungstechnologien für die Herstellung von Solarzellen und ist schwerpunktmässig auf dem Gebiet der Antireflexbeschichtung von kristallinen Silizium-Solarzellen tätig. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in Hohenstein-Ernstthal und Eindhoven und beschäftigte per Jahresende 2010 über 1‘200 Mitarbeitende. Roth & Rau erwirtschaftete in 2010 einen Jahresumsatz von EUR 285 Millionen.
Durch das geplante Zusammenführen der beiden Unternehmen verstärkt die Meyer Burger Gruppe ihr Angebot im Solarzellen-Bereich und vereint wesentliche Technologieschritte in der Wertschöpfungskette der Photovoltaik vom Solarsilizium bis zur fertigen Solaranlage, namentlich in den Bereichen Wafering, Solarzellen und Solarmodule.
Peter Pauli, Chief Executive Officer der Meyer Burger Technology AG, kommentiert: „Mit der Roth & Rau Gruppe verstärken wir unsere Industrielösungen für die Photovoltaik. Durch gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, das Zusammenführen der Distributionsnetzwerke und durch das erweiterte Angebot an voll integrierten Systemlösungen, tragen wir dazu bei, dass die Kosten über die Herstellungskette in der Photovoltaik weiter gesenkt werden. Damit vollziehen wir einen weiteren Schritt, um die Kosten von Solarstrom nachhaltig zu senken und das Industrieziel der Grid-Parität so rasch wie möglich zu erreichen.“
Dr. Dietmar Roth, Vorstandsvorsitzender der Roth & Rau AG: „Wir sind der Überzeugung, dass Meyer Burger der ideale strategische Partner für eine nachhaltige dynamische Entwicklung unseres Unternehmens ist. Von der neuen gemeinsamen Gruppe profitieren die Aktionäre, unsere Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden und die gesamte Solarindustrie.“
Meyer Burger finanziert das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot aus bestehenden flüssigen Mitteln und durch Aufnahme eines syndizierten Bankkredits.
Das Angebot steht unter den üblichen Vollzugsbedingungen, insbesondere der Kartellfreigabe verschiedener Kartellbehörden. Die Angebotsunterlage wird innerhalb der kommenden vier Wochen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vorgelegt und nach Gestattung durch die BaFin veröffentlicht werden. Die Transaktion soll gegen das dritte Quartal 2011 abgeschlossen werden.
Meyer Burger Technology AG wird von meyerlustenberger, Beiten Burkhardt und Lazard beraten.
Zuwahl in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat der Meyer Burger Technology AG wird der Generalversammlung vom 21. April 2011 beantragen, Dr. Dietmar Roth als neues Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft zu wählen.
Pressekonferenz / Conference Call:
Aus aktuellem Anlass findet heute, 11. April 2011, eine Presse- und Analystenkonferenz um 11:00 Uhr CET im ConventionPoint der SIX Swiss Exchange, Selnaustrasse 30, 8021 Zürich statt.
Für internationale Analysten und Investoren findet zudem um 14:30 Uhr CET ein Conference Call in Englisch statt.
Die Einladungen zur Pressekonferenz und dem Conference Call (inkl. Einwahlnummern) werden heute separat versandt.
[1]Quelle: Durchschnittskurs gemäss Bloomberg
Weitere Informationen:
Werner Buchholz
Head of Corporate Communications
Tel +41 (0) 33 439 05 06
w.buchholz@meyerburger.ch
Lebenslauf Dr. Dietmar Roth
Nach Abschluss seines Physikstudiums an der heutigen Technischen Universität Chemnitz absolvierte Dr. Dietmar Roth ein Forschungsstudium im Fachbereich Physik / Elektronische Bauelemente der Technischen Universität Chemnitz und schloss dieses 1974 mit der Promotion ab. Von 1974 bis 1990 war er zunächst als wissenschaftlicher Assistent mit verschiedenen Aufgaben im Bereich Dünnschicht- und Oberflächentechnologie tätig und später auch als Dozent in der Ingenieurausbildung der Technischen Universität Chemnitz. 1990 habilitierte Dr. Roth. Im gleichen Jahr gründete er gemeinsam mit seiner Ehefrau, Dr. Silvia Roth, und Dr. Bernd Rau die Roth & Rau Oberflächentechnik GmbH, wo er bis 2001 als Geschäftsführer tätig war. Mit dem Wechsel der Rechtsform zur Roth & Rau AG wurde Dr. Roth Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft.
Neben seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft ist Dr. Roth Mitglied des Kuratoriums des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg sowie eines Gutachterausschusses bei der AiF Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e.V.
Über Meyer Burger Technology AG
www.meyerburger.com
Meyer Burger ist eine weltweit führende Anbieterin von innovativen Systemen und Produktionsanlagen für die Photovoltaik in der Solarindustrie, und für die Halbleiter- und Optikindustrie. In diesen drei Marktbereichen werden hocheffiziente aus Silizium, Saphir oder anderen Kristallen hergestellte Wafer benötigt, um Solarmodule, Schaltkreise oder Hochleistungs-LED herzustellen. Die Kernkompetenzen der Gruppe bestehen aus einem weiten Bereich von Maschinen, Produktionsprozessen und Systemen, die bei der Herstellung von hochwertigen Solarwafern, bei der Überprüfung und Messung von Solarzellen, beim Laminieren, Löten und Testen von Solarmodulen und bei gebäudeintegrierten Solarsystemen angewendet werden. Mit ihrem Produkt und Lösungsportfolio deckt die Meyer Burger Gruppe die wichtigsten Technologieschritte in der Wertschöpfungskette der Photvoltaik ab. Das umfassende Angebot der Gruppe wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Verbrauchsmaterial, Nachschneidediensten, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und anderen Dienstleistungen ergänzt. Als weltweit tätiges Unternehmen ist die Meyer Burger Gruppe in Europa, Asien und Nordamerika auf den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und beschäftigt per Jahresende 2010 über 1‘200 Mitarbeitende. Hauptsitz der Meyer Burger und die Fertigungsanlagen der MB Wafertec (Meyer Burger AG) befinden sich in der Schweiz, während die Hauptsitze und die Fertigungsanlagen der Konzerngesellschaften Meyer Burger Automation GmbH, Hennecke Systems GmbH und AMB Apparate + Maschinenbau GmbH in Deutschland sind. Die Diamond Materials Tech, Inc. hat ihren Hauptsitz in Colorado Springs, CO, USA. Die Fertigungsanlagen von 3S Modultec, 3S Photovoltaics und Pasan befinden sich ebenfalls in der Schweiz, während Somont in Deutschland ansässig ist. Die Meyer Burger Gruppe besitzt zudem Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in Deutschland, Norwegen, Spanien, USA, China, Japan, Singapur, Südkorea, Taiwan und Indien. In anderen wichtigen Märkten vertraut das Unternehmen auf ausgewählte unabhängige Agenten. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN).
Über Roth & Rau AG
www.roth-rau.com
Roth & Rau AG mit Sitz in DE-Hohenstein-Ernstthal gehört seit 10 Jahren zu den weltweit führenden Anbietern von Produktionsequipment und innovativen Fertigungstechnologien für die Photovoltaikindustrie. Im Geschäftsbereich Photovoltaik bietet Roth & Rau vor allem Antireflexbeschichtungsanlagen sowie verschiedene Beratungs- und Technologietransferleistungen für die Installation kompletter Produktionslinien für die Herstellung von kristallinen Silizium-Solarzellen an. Weitere Produkte sind Anlagen für thermische Prozesse, die ebenfalls bei der Herstellung kristalliner Silizium-Solarzellen verwendet werden sowie Beschichtungsanlagen und Technologiesupport für die Herstellung von Dünnschichtsolarmodulen. In dem im Ortsteil Wüstenbrand ansässigen Tochterunternehmen Roth & Rau Microsystems werden auf spezielle Kundenbedürfnisse zugeschnittene Prozesssysteme für plasma- und ionenstrahlgeschützte Dünnschicht- und Oberflächenbearbeitungsverfahren entwickelt und gefertigt. Kunden sind insbesondere Unternehmen der Halbleiterindustrie, Forschungs- und Entwicklungsabteilungen verschiedener anderer industrieller Branchen sowie Forschungsinstitute und Universitäten. Das Portfolio der Roth & Rau Gruppe wird ergänzt durch Softwareprodukte im Bereich Anlagensteuerung und Produktionsüberwachung sowie Wartungs- und Serviceangebote. Die Roth & Rau Gruppe beschäftigt per Jahresende 2010 über 1‘200 Mitarbeitende und verfügt über Tochtergesellschaften in Deutschland, Italien, Niederlande, Schweiz, USA, China, Indien, Korea, Singapur, Malaysia und Australien. Die Inhaberstammaktien sind an der Deutschen Börse (Ticker: R8R) gelistet.
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Diese Bekanntmachung dient ausschliesslich der Orientierung und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Meyer Burger Technology AG und/oder der Roth & Rau AG dar. Namentlich werden die endgültigen Bedingungen des in dieser Bekanntmachung genannten Übernahmeangebots und weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen nach der Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
Diese Bekanntmachung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen über die Meyer Burger Technology AG und/oder die Roth & Rau AG, wie zum Beispiel Erwartungen, Pläne, Absichten oder Strategien betreffend der Zukunft enthalten. Solche Aussagen sind mit Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der Leser muss sich daher bewusst sein, dass solche Aussagen von den zukünftigen tatsächlichen Ereignissen abweichen können. Sämtliche auf die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung beruhen auf Daten, die der Meyer Burger Technology AG zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung vorlagen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen in dieser Bekanntmachung zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren.
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