Meyer Burger Technology AG platziert Namenaktien zu CHF 16.20 pro Aktie

 

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  Meyer Burger Technology AG platziert Namenaktien zu CHF 16.20 pro Aktie  

Meyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange MBTN) gab heute bekannt, dass die gestern angekündigte Aktienplatzierung erfolgreich abgeschlossen wurde. Insgesamt wurden 4'800'000 neue Namenaktien im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens als Privatplatzierung in der Schweiz und ausserhalb der Schweiz gemäss den jeweils geltenden Wertpapiergesetzen platziert. Der Platzierungspreis beträgt CHF 16.20 pro Namenaktie. Die platzierten Aktien stammen aus dem bestehenden genehmigten Kapital von Meyer Burger und resultieren in einem Mittelzufluss von brutto CHF 77.76 Mio. Durch die Aktienplatzierung erhöht sich das ausstehende Aktienkapital der Gesellschaft auf CHF 4‘475‘705.85, eingeteilt in 89‘514‘117 Namenaktien mit Nennwert von je CHF 0.05.

 

Der erste Handelstag der neuen Namenaktien ist der 21. März 2014. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung findet vorausssichtlich am 25. März 2014 statt.

 

Credit Suisse und UBS haben die Aktienplatzierung als Joint Bookrunners durchgeführt.

 

Weitere Informationen:

 

Werner Buchholz

Head of Corporate Communications

Tel: +41 (0)33 221 25 06

werner.buchholz@meyerburger.com

 

Ingrid Carstensen

Corporate Communications

Tel +41 (0)33 221 28 34

ingrid.carstensen@meyerburger.com

 

 

 

 

  

Über Meyer Burger Technology  AG

www.meyerburger.com

 

Meyer Burger ist eine führende und weltweit aktive Technologiegruppe für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Ihr Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Die Gruppe beschäftigt über 1‘700 Mitarbeitende auf drei Kontinenten. Mit Präzisionsprodukten und innovativen Technologien hat sich das Unternehmen in den letzten zehn Jahren einen Spitzenplatz in der Photovoltaik erarbeitet und sich als internationale Premium-Marke etabliert.

 

Das Spektrum an Systemen, Produktionsanlagen und Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette in der Photovoltaik umfasst die Prozesse Wafering, Solarzellen, Solarmodule und Solarsysteme. Durch den Fokus auf die gesamte Wertschöpfungskette schafft die Gruppe einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber ihren Konkurrenten.

 

Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Verbrauchsmaterial, Nachschneidediensten, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt. Die Meyer Burger Gruppe ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet die Gruppe auch intensiv die neuen PV Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN).

 

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Diese Medienmitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen, wie zum Beispiel Erwartungen, Pläne, Absichten oder Strategien betreffend der Zukunft enthalten. Solche Aussagen sind mit Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der Leser muss sich daher bewusst sein, dass solche Aussagen von den zukünftigen tatsächlichen Ereignissen abweichen können. Sämtliche auf die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Medienmitteilung beruhen auf Daten, die Meyer Burger Technology AG zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Medienmitteilung vorlagen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen in dieser Medienmitteilung zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren.  

 

Important Note

 

This press release has been prepared solely for purposes of complying with the ad-hoc disclosure rules of SIX Swiss Exchange and is for information only. It does not constitute an offer or invitation to sell, or a solicitation of an offer to buy shares in Meyer Burger Technology AG (the “Shares”) in any jurisdiction, nor shall it (or any part of it) or the fact of its distribution, form the basis of, or be relied on in connection with, any contract therefore. The Shares will solely be sold by way of a private placement to selected qualified investors who do not purchase the Shares with the intention to distribute them to the public and without any public advertisement.

 

This press release does not constitute (i) an offering prospectus, and no securities will be offered directly or indirectly to the public, within the meaning of Art. 652a of the Swiss Code of Obligations, (ii) a listing prospectus within the meaning of the SIX Swiss Exchange Listing Rules, nor (iii) a prospectus within the meaning of the EC Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council dated November 4, 2003 (the "Prospectus Directive").

 

This press release is only addressed to, and is only directed at, qualified investors in any member state of the European Economic Area within the meaning of the Prospectus Directive ("Qualified Investors").

 

The Shares that are the subject of the placement are not being offered or sold to any person in the United Kingdom, other than to qualified investors as defined in Section 86(7) of the Financial Services and Markets Act 2000, being persons falling within Article 2.1(E)(i), (ii) or (iii) of Directive 2003/715/EC of the European Parliament and of the Council dated 4 November 2003 (Prospectus Directive), which includes legal entities which are regulated by the Financial Services Authority and entities which are not so regulated whose corporate purpose is solely to invest in securities and who also fall within the definition of "Investment Professionals" in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 (the "FPO") and high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the FPO.

 

IN ADDITION, THE SECURITIES REFERENCED HEREIN HAVE NOT BEEN AND ARE NOT INTENDED TO BE REGISTERED UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION UNDER THAT ACT OR AN AVAILABLE EXEMPTION FROM REGISTRATION REQUIREMENTS UNDER THAT ACT.