”NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.“
"This document does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in the United States or in any other jurisdiction in which such offer or solicitation is not authorised or to any person to whom it is unlawful to make an offer or solicitation. The securities of Meyer Burger Technology AG have not been and will not be registered under the United States securities laws and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Neither Meyer Burger Technology AG nor its shareholders intend to register any portion of the offering in the United States or conduct a public offering of securities in the United States."
Meyer Burger Technology AG publiziert Ausgabebedingungen zur geplanten KapitalerhöhungMeyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange: MBTN) veröffentlichte heute die definitiven Ausgabebedingungen zur geplanten Kapitalerhöhung von CHF 151.7 Millionen.
Den Aktionären der Meyer Burger Technology AG werden je 4 gehaltene Namenaktien 3 neue Namenaktien zu einem Bezugspreis von je CHF 4.20 angeboten. Insgesamt werden 36‘107‘263 neue Namenaktien mit Nennwert von CHF 0.05 pro Aktie geschaffen. Der Verwaltungsrat beantragt der heute stattfindenden ordentlichen Generalversammlung, das Aktienkapital durch Ausgabe dieser 36‘107‘263 neuen Namenaktien von bisher CHF 2‘407‘150.90 auf neu CHF 4‘212‘514.05 zu erhöhen.
Unter der Annahme, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats betreffend Kapitalerhöhung zustimmt, soll die Bezugsfrist vom 29. April bis zum 7. Mai 2013 (12:00 Uhr MESZ) laufen. Die Bezugsrechte werden vom 29. April bis 6. Mai 2013 an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange ist auf den 8. Mai 2013 geplant. Der Emissions- und Kotierungsprospekt zur Kapitalerhöhung wird am 26. April 2013 veröffentlicht.
Ein Bankensyndikat hat sich verpflichtet, vorbehältlich marktüblicher Bedingungen, sämtliche neuen Aktien, die im Rahmen dieser Kapitalerhöhung ausgegeben werden, fest zu übernehmen. Den bisherigen Aktionären werden entsprechend ihrer Aktienbeteiligung die erwähnten Bezugsrechte eingeräumt. Die nachfolgende Tabelle hält den voraussichtlichen Zeitplan der Kapitalerhöhung fest.
Voraussichtlicher Zeitplan der Kapitalerhöhung
25. April 2013
10.00 Uhr MESZ: Beginn Ordentliche Generalversammlung der Meyer Burger Technology AG
Im Anschluss an die Generalversammlung: Medienmitteilung betreffend die Beschlüsse der Generalversammlung.
26. April 2013
Nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange: Stichtag für die Bestimmung der bezugsberechtigten Aktionäre.
Aktionäre, die nach diesem Datum Aktien erwerben, erwerben Aktien ohne Bezugsrechte.
Publikation des Emissions- und Kotierungsprospekts.
29. April 2013
Beginn des Bezugsrechtshandels und der Bezugsfrist.
06. Mai 2013
Ende des Bezugsrechtshandels.
07. Mai 2013
12.00 Uhr MESZ: Ende der Bezugsfrist.
Nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange: Medienmitteilung betreffend die Anzahl ausgeübter Bezugsrechte.
08. Mai 2013
Erster Handelstag der neuen Aktien.
13. Mai 2013
Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Bezugspreises.
Meyer Burger bestätigt die am 25. März 2013 bereits veröffentlichte Umsatzerwartung für das Geschäftsjahr 2013 von rund CHF 400 Mio. Aufgrund des Projektgeschäfts und der Umsatzerfassung nach Completed Contract Methode geht die Gruppe davon aus, dass rund ein Viertel bis ein Drittel des Jahresumsatzes im ersten Halbjahr 2013 erfolgen werden, und der restliche Umsatz in der zweiten Jahreshälfte erzielt wird. Beim Auftragseingang geht Meyer Burger von einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr 2012 aus.
Weitere Informationen:
Werner Buchholz
Head of Corporate Communications
Tel: +41 (0)33 221 25 06
werner.buchholz@meyerburger.com
Ingrid Carstensen
Corporate Communications
Tel +41 (0) 33 221 28 34
ingrid.carstensen@meyerburger.com
Über Meyer Burger Technology AG
www.meyerburger.com
Meyer Burger ist eine führende und weltweit aktive Technologiegruppe für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Ihr Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Die Gruppe beschäftigt aktuell über 2‘000 Mitarbeitende auf drei Kontinenten. Mit Präzisionsprodukten und innovativen Technologien hat sich das Unternehmen in den letzten zehn Jahren einen Spitzenplatz in der Photovoltaik erarbeitet und sich als internationale Premium-Marke etabliert.
Das Spektrum an Systemen, Produktionsanlagen und Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette in der Photovoltaik umfasst die Prozesse Wafering, Solarzellen, Solarmodule und Solarsysteme. Durch den Fokus auf die gesamte Wertschöpfungskette schafft die Gruppe einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber ihren Konkurrenten.
Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Verbrauchsmaterial, Nachschneidediensten, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt. Die Meyer Burger Gruppe ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet die Gruppe auch intensiv die neuen PV Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN).
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Meyer Burger Technology AG noch einen Prospekt im Sinne des anwendbaren schweizerischen Rechts dar (das heisst: Art. 652a oder Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder Art. 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange). Anleger sollten ihre Entscheidung zum Kauf oder zur Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Meyer Burger Technology AG allein aufgrund des offiziellen Emissions- und Kotierungsprospekts (das "Offering Memorandum") treffen, welcher voraussichtlich am 26. April 2013 von Meyer Burger Technology AG publiziert wird und kostenlos beziehbar ist bei der Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz (Fax: +41 44 333 35 93, E-Mail: equity.prospectus@credit-suisse.com) und bei der UBS AG, Zürich, Schweiz (Fax: +41 44 239 69 14, E-Mail: swiss-prospectus@ubs.com). Anlegern wird des Weiteren empfohlen, sich vor einer Anlageentscheidung von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen.
Dieses Dokument kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "prognostiziert", "plant", "können", "könnten", "dürften", "werden" oder vergleichbare Begriffe. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Die Meyer Burger Technology AG übernimmt keine Verantwortung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Die hierin enthaltene Information stellt kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zu einem Kaufangebot in Ländern dar, in welchen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ohne entsprechende Genehmigung, Registrierung, Ausnahme von einer Registrierung oder Genehmigung oder weitere Handlungen unrechtmässig wäre.
This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any state of the United States and the District of Columbia), Canada, Japan, Australia or any jurisdiction into which the same would be unlawful. This announcement does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase, subscribe for or otherwise acquire securities in the United States, Canada, Japan, Australia or any jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful. The Meyer Burger Technology AG shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933 (the "Securities Act") or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, taken up, exercised, resold, renounced, transferred or delivered, directly or indirectly, within the United States except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Subject to certain exceptions, the Meyer Burger Technology AG shares are being offered and sold only outside the United States in accordance with Regulation S under the Securities Act. There will be no public offer of these securities in the United States.
The Meyer Burger Technology AG shares have not been approved or disapproved by the US Securities and Exchange Commission, any state’s securities commission in the United States or any US regulatory authority, nor have any of the foregoing authorities passed upon or endorsed the merits of the offering of the Meyer Burger Technology AG shares or the accuracy or adequacy of this announcement. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States.
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