Meyer Burger veröffentlicht Angebotsunterlage betreffend des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von Roth & Rau AG zu EUR 22 je Stückaktie
Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erteiltAngebotspreis von EUR 22 je Stückaktie entspricht einer Prämie von 40% gegenüber dem Drei-Monats-Durchschnittskurs vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des ÜbernahmeangebotsAnnahmefrist beginnt am 5. Mai 2011 und endet am 3. Juni 2011, 24:00 Uhr MESZ
Der von der BaFin für den Stichtag 10. April 2011 ermittelte Drei-Monats-Durchschnittskurs für die Roth & Rau Aktien beläuft sich auf EUR 15.71. Der Wert des Angebotspreises von EUR 22 liegt somit 40.04% über dem zum Stichtag errechneten durchschnittlichen Börsenkurs der Roth & Rau Aktien.
Nach Massgabe der Angebotsunterlage können die Aktionäre der Roth & Rau AG für ihre Aktien das Angebot von Meyer Burger in der Zeit vom 5. Mai 2011 bis einschliesslich 3. Juni 2011 (24:00 Uhr MESZ) annehmen. Dazu bedarf es einer schriftlichen Erklärung des jeweiligen Aktionärs gegenüber seiner Depotbank.
Mit der Übernahme verstärkt die Meyer Burger Gruppe ihr Angebot im Solarzellen-Bereich und vereint die wesentlichen Technologieschritte in der Wertschöpfungskette der Photvoltaik, namentlich in den Bereichen Wafering, Solarzellen und Solarmodule. Die bestehende Beteiligung der Meyer Burger Technology AG an der Roth & Rau AG beläuft sich derzeit auf 17.7% (inkl. 3.9% unter der aufschiebenden Bedingung der Kartellfreigabe). Der Vorstand und Aufsichtsrat der Roth & Rau AG unterstützen das attraktive Angebot von Meyer Burger.
Peter Pauli, Chief Executive Officer der Meyer Burger Technology AG, kommentiert: „Mit EUR 22 bieten wir den Aktionären der Roth & Rau AG einen äusserst attraktiven Übernahmepreis. Die neue gemeinsame Gruppe wird massgeblich dazu beitragen, dass die Kosten über die Herstellungskette der Photovoltaik weiter gesenkt werden können. Damit schaffen wir einen klaren Mehrwert für die gesamte Solarindustrie.“
Die Angebotsunterlage ist ab sofort im Internet unter http://www.meyerburger.com/investor-relations auf der Website der Meyer Burger Technology AG in Deutsch und Englisch verfügbar. Zudem können gedruckte Exemplare der Angebotsunterlage kostenlos bei der Commerzbank Aktiengesellschaft, ZCM-ECM Execution, Mainzer Landstrasse 153, DE-60327 Frankfurt am Main (Bestellung durch Telefax an: +49 0(69) 136-44598) angefordert werden.
Weitere Informationen:
Werner Buchholz
Head of Corporate Communications
Tel +41 (0) 33 439 05 06
w.buchholz@meyerburger.ch
Über Meyer Burger Technology AG
www.meyerburger.com
Meyer Burger ist eine weltweit führende Anbieterin von innovativen Systemen und Produktionsanlagen für die Photovoltaik in der Solarindustrie, und für die Halbleiter- und Optikindustrie. In diesen drei Marktbereichen werden hocheffiziente aus Silizium, Saphir oder anderen Kristallen hergestellte Wafer benötigt, um Solarmodule, Schaltkreise oder Hochleistungs-LED herzustellen. Die Kernkompetenzen der Gruppe bestehen aus einem weiten Bereich von Maschinen, Produktionsprozessen und Systemen, die bei der Herstellung von hochwertigen Solarwafern, bei der Überprüfung und Messung von Solarzellen, beim Laminieren, Löten und Testen von Solarmodulen und bei gebäudeintegrierten Solarsystemen angewendet werden. Mit ihrem Produkt- und Lösungsportfolio deckt die Meyer Burger Gruppe die wichtigsten Technologieschritte in der Wertschöpfungskette der Photvoltaik ab. Das umfassende Angebot der Gruppe wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Verbrauchsmaterial, Berillungsdienste für Drahtführungsrollen, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und anderen Dienstleistungen ergänzt. Als weltweit tätiges Unternehmen ist die Meyer Burger Gruppe in Europa, Asien und Nordamerika auf den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und beschäftigt per Jahresende 2010 über 1‘200 Mitarbeitende.
Hauptsitz der Meyer Burger und die Fertigungsanlagen der MB Wafertec (Meyer Burger AG) befinden sich in der Schweiz, während die Hauptsitze und die Fertigungsanlagen der Konzerngesellschaften Meyer Burger Automation GmbH, Hennecke Systems GmbH und AMB Apparate + Maschinenbau GmbH in Deutschland sind. Die Diamond Materials Tech, Inc. hat ihren Hauptsitz in Colorado Springs, CO, USA. Die Fertigungsanlagen von 3S Modultec, 3S Photovoltaics und Pasan befinden sich ebenfalls in der Schweiz, während Somont in Deutschland ansässig ist. Die Meyer Burger Gruppe besitzt zudem Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in Deutschland, Norwegen, Spanien, USA, China, Japan, Singapur, Südkorea, Taiwan und Indien. In anderen wichtigen Märkten vertraut das Unternehmen auf ausgewählte unabhängige Agenten. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN).
Über Roth & Rau AG
www.roth-rau.com
Roth & Rau AG mit Sitz in DE-Hohenstein-Ernstthal gehört seit 10 Jahren zu den weltweit führenden Anbietern von Produktionsequipment und innovativen Fertigungstechnologien für die Photovoltaikindustrie. Im Geschäftsbereich Photovoltaik bietet Roth & Rau vor allem Antireflexbeschichtungsanlagen sowie verschiedene Beratungs- und Technologietransferleistungen für die Installation kompletter Produktionslinien für die Herstellung von kristallinen Silizium-Solarzellen an. Weitere Produkte sind Anlagen für thermische Prozesse, die ebenfalls bei der Herstellung kristalliner Silizium-Solarzellen verwendet werden sowie Beschichtungsanlagen und Technologiesupport für die Herstellung von Dünnschichtsolarmodulen. In dem im Ortsteil Wüstenbrand ansässigen Tochterunternehmen Roth & Rau Microsystems werden auf spezielle Kundenbedürfnisse zugeschnittene Prozesssysteme für plasma- und ionenstrahlgeschützte Dünnschicht- und Oberflächenbearbeitungsverfahren entwickelt und gefertigt. Kunden sind insbesondere Unternehmen der Halbleiterindustrie, Forschungs- und Entwicklungsabteilungen verschiedener anderer industrieller Branchen sowie Forschungsinstitute und Universitäten. Das Portfolio der Roth & Rau Gruppe wird ergänzt durch Softwareprodukte im Bereich Anlagensteuerung und Produktionsüberwachung sowie Wartungs- und Serviceangebote. Die Roth & Rau Gruppe beschäftigt per Jahresende 2010 über 1‘200 Mitarbeitende und verfügt über Tochtergesellschaften in Deutschland, Italien, Niederlande, Schweiz, USA, China, Indien, Korea, Singapur, Malaysia und Australien. Die Inhaberstammaktien sind an der Deutschen Börse (Ticker: R8R) gelistet.
THIS ANNOUNCEMENT IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR, EXCHANGE OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF MEYER BURGER TECHNOLOGY LTD HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, OR ANY STATE SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.
Diese Bekanntmachung dient ausschliesslich der Orientierung und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Meyer Burger Technology AG und/oder der Roth & Rau AG dar. Namentlich werden die endgültigen Bedingungen des in dieser Bekanntmachung genannten Übernahmeangebots und weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
Diese Bekanntmachung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen über die Meyer Burger Technology AG und/oder die Roth & Rau AG, wie zum Beispiel Erwartungen, Pläne, Absichten oder Strategien betreffend der Zukunft enthalten. Solche Aussagen sind mit Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der Leser muss sich daher bewusst sein, dass solche Aussagen von den zukünftigen tatsächlichen Ereignissen abweichen können. Sämtliche auf die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung beruhen auf Daten, die der Meyer Burger Technology AG zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung vorlagen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen in dieser Bekanntmachung zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren.
Medienmitteilung, PDF, 75 KB
