Roth & Rau AG / Kapitalerhöhung10.02.2010 13:10Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermitteltdurch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES,CANADA, JAPAN AND AUSTRALIA.NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN UNDAUSTRALIEN.Roth & Rau AG: 1.379.999 Aktien mit einem Emissionserlös in Höhe von rund35,9 Millionen EUR erfolgreich platziertHohenstein-Ernstthal, 10. Februar 2010 - Die Roth & Rau AG hat heute eineerfolgreiche Aktienplatzierung in einem beschleunigtenBookbuilding-Verfahren durchgeführt. Im Rahmen einer Privatplatzierungwurden insgesamt 1.379.999 Aktien zu einem Preis von 26,00 EUR je Aktieplatziert. Durch die Transaktion wird der Roth & Rau AG einenBruttoemissionserlös von rund 35,9 Millionen EUR zufließen, der zurStärkung der Bilanzstruktur sowie zur Teilfinanzierung der kürzlichangekündigten Akquisition der OTB Solar B.V. verwendet wird.Die Ausgabe der 1.379.999 Inhaberaktien mit einem anteiligen Betrag amGrundkapital von je 1,00 EUR erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgenehmigtem Kapital. Dadurch erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaftvon 13.800.000 EUR auf 15.179.999 EUR. Das Bezugsrecht der Altaktionärewurde dabei ausgeschlossen. Die Gesellschaft strebt eine Notierungsaufnahmeder neuen Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) fürden 16. Februar 2010 an.Disclaimer:Diese Veröffentlichung wurde allein zu Informationszwecken erstellt undstellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabeeines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit derTransaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und keinProspekt veröffentlicht. Die Aktien können in in keiner Jurisdiktionöffentlich angeboten werden, soweit dies den Emittenten verpflichten würde,einen Prospekt oder ein Angebotsdokument zu veröffentlichen oder eineRegistrierung vorzunehmen. Die Verteilung dieser Veröffentlichung und dasAngebot und der Verkauf von Aktien kann in bestimmten Jurisdiktionenrechtlich beschränkt oder verboten sein. Jeder Leser dieserVeröffentlichung sollte sich daher selbst vergewissern, alle solcheRestriktionen einzuhalten.Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in denVereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin in Bezug genommenenWertpapiere wurden und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933,in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') oder dem Recht derEinzelstaaten der USA registriert und dürfen nicht in den VereinigtenStaaten oder an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des Securities Actdefiniert) oder für Rechnung von 'U.S. persons' angeboten oder verkauftwerden, es sei denn, sie sind von der Registrierungspflicht gemäß demSecurities Act und dem einzelstaatlichen Recht der USA ausgenommen oderbefreit. Diese Veröffentlichung und die in ihr enthaltenen Informationendürfen nicht in den USA verbreitet oder dorthin übermittelt werden oder inandere Jursidiktionen, in denen das öffentliche Angebot oder der Verkaufder Wertpapiere verboten ist, und dürfen nicht an 'U.S. persons' oderVeröffentlichungen mit genereller Verbreitung in den USA versandt werden.In den USA wird kein Angebot von Aktien unternommen.In Großbritannien ist diese Veröffentlichung nur für die Verbreitung an (i)Personen, die professionelle Erfahrung in Anlagen betreffendenAngelegenheiten haben, oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis(d) ('Hochvermögende Gesellschaften', nicht inkorporierte Vereinigungenetc.) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)Order 2005 fallen, oder (iii) andere Personen bestimmt, denen sierechtmäßig zugänglich gemacht werden darf (wobei diese Personen zusammenals 'Relevante Personen' bezeichnet werden). Diese Veröffentlichung richtetsich ausschließlich an Relevante Personen. Personen, die keine RelevantenPersonen sind, dürfen nicht im Vertrauen auf diese Veröffentlichunghandeln. Jegliche Anlage oder Anlageaktivität, auf die sich dieseVeröffentlichung bezieht, steht ausschließlich Relevanten Personen offenund wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.Kontakt:Roth & Rau AGDr. Silvia RothTel.: +49 (0) 3723/6685-333E-Mail: investor@roth-rau.deHaubrok Investor Relations GmbHSimone GornyTel.: +49 (0) 211/30126-130E-Mail: s.gorny@haubrok.de10.02.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP.Medienarchiv unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschUnternehmen: Roth & Rau AG An der Baumschule 6-8 09337 Hohenstein-Ernstthal DeutschlandTelefon: 03723 6685-0Fax: 03723 6685-100E-Mail: info@roth-rau.deInternet: www.roth-rau.deISIN: DE000A0JCZ51WKN: A0JCZ5Indizes: TecDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
