Roth & Rau AG / KapitalerhöhungVeröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - einUnternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Roth & Rau beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung- Ausgabe von 920.000 neuen Aktien mit einem Bezugsverhältnis von 11:4- Bezugsfrist vom 3. bis 16. April 2008- Notierungsaufnahme der Aktien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehenHohenstein-Ernstthal, 31. März 2008 – Der Vorstand der Roth & Rau AG hatheute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital derGesellschaft gegen Bareinlagen von derzeit 2.530.000 EUR um 920.000 EUR auf3.450.000 EUR aus genehmigtem Kapital zu erhöhen. Dazu sollen in der Zeitvom 3. bis 16. April 2008 den Aktionären der Gesellschaft 920.000 neue, aufden Inhaber lautende Aktien zum Bezug angeboten werden. Als Emissionsbankenhat die Gesellschaft die Commerzbank AG und die Credit Suisse Securities(Europe) Limited beauftragt. Das Bezugsangebot soll am 2. April 2008veröffentlicht werden. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 11:4 könnenauf jeweils elf Aktien der Gesellschaft vier neue Aktien bezogen werden.Der Bezugspreis wird voraussichtlich am 10. April 2008 festgelegt undveröffentlicht. Die Bezugsrechte werden voraussichtlich in der Zeit vom 10.bis 14. April 2008 unter der ISIN DE000A0SMUE5 an der FrankfurterWertpapierbörse (Parketthandel) gehandelt. Die Unternehmensgründer Dr.Dietmar Roth, Dr. Silvia Roth und Dr. Bernd Rau beabsichtigen jeweils, soviele ihrer Bezugsrechte zu veräußern, dass sie mit deren Erlös dierestlichen ihnen verbleibenden Bezugsrechte ausüben können (opérationblanche).Emissionserlös dient der WachstumsfinanzierungDurch die Kapitalerhöhung sichert sich die Roth & Rau AG die notwendigenMittel zur Finanzierung des zukünftigen Unternehmenswachstums. Durchgezielte Unternehmensakquisitionen und die Erhöhung der eigenen Forschungs-und Entwicklungskapazitäten will sich die Gesellschaft weitereSchlüsseltechnologien sichern. Darüber hinaus soll ein Teil desEmissionserlöses in die Erweiterung der Produktionskapazitäten investiertwerden. Einen wesentlichen Bestandteil der Wachstumsstrategie stelltaußerdem der kontinuierliche Ausbau von Kundenbasis und Absatzmärkten dar.'Wir beabsichtigen, unsere internationale Vertriebs- undServiceorganisation weiter auszubauen. Hierzu planen wir die Gründung undden Aufbau von Tochtergesellschaften in stark wachsenden Märkten wie China,Indien, Südeuropa und den USA. Die Kapitalerhöhung versetzt uns in dieLage, unsere strategischen Ziele noch schneller zu erreichen', erklärt Dr.Dietmar Roth, Vorstandsvorsitzender der Roth & Rau AG.Wechsel in den Prime Standard und Aktiensplit erhöhen Attraktivität derAktieGleichzeitig wird die Roth & Rau AG den bereits angekündigtenSegmentwechsel aus dem Open Market (Entry Standard) in den reguliertenMarkt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse vornehmen. DieNotierungsaufnahme sowohl der alten als auch der neuen Aktien derGesellschaft im Prime Standard ist für den 18. April 2008 vorgesehen.Darüber hinaus beabsichtigt der Vorstand, den Aktionären auf derordentlichen Hauptversammlung am 4. Juli 2008, die Durchführung einesAktiensplits und die dazu notwendige Kapitalerhöhung ausGesellschaftsmitteln durch Umwandlung von Kapitalrücklagen vorzuschlagen.Durch die Ausgabe von Berichtigungsaktien würde sich der Kurs der Roth &Rau-Aktie rechnerisch verringern, die Beteiligung der Aktionäre bliebedavon jedoch unberührt. 'Mit dem Wechsel in den Prime Standard werden dieWeichen für eine mögliche Aufnahmen in den TecDAX gestellt. Mit derpotentiellen Indexaufnahme und dem geplanten Aktiensplit können wir dieAttraktivität der Roth & Rau-Aktie signifikant steigern und uns weitereInvestorenkreise erschließen.', sagt Carsten Bovenschen, Finanzvorstand derRoth & Rau AG.Weitere Informationen über die Kapitalerhöhung sind einemWertpapierprospekt, der, vorbehaltlich der Billigung durch dieBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), voraussichtlich am1. April 2008 veröffentlicht wird sowie dem voraussichtlich am 2. April2008 zu veröffentlichenden Bezugsangebot zu entnehmen. DerWertpapierprospekt wird voraussichtlich ab dem 1. April 2008 im InvestorRelations-Bereich der Internetseite der Gesellschaft unter www.roth-rau.dezur Einsicht sowie zum Download bereitstehen.Über die Roth & Rau AG:Die Roth & Rau AG mit Sitz in Hohenstein-Ernstthal (ISIN DE000A0JCZ51) istnach Marktanteilen weltweit einer der führenden Anbieter vonPlasmaprozesssystemen für die Photovoltaikindustrie. Daneben bietet dieGesellschaft Komponenten und Prozesssysteme auf der Basis der Plasma- undIonenstrahltechnologie für andere Branchen an. Die Anlagen werden von Roth& Rau entwickelt sowie in den Geschäftsbereichen Photovoltaik und Plasma-und Ionenstrahltechnologie produziert und weltweit vertrieben. Roth & Rauerzielte im Geschäftsjahr 2007 nach IFRS bei einem Umsatz von 146 Mio. Euroein EBIT von 14 Mio. Euro und beschäftigte durchschnittlich 190Mitarbeiter. Im Geschäftsbereich Photovoltaik bietet Roth & Rau vor allemProduktionsanlagen für die Antireflexbeschichtung sowie vollautomatisierteProduktionslinien (Turnkey-Produktionslinien) für die Herstellung vonkristallinen Silizium-Solarzellen an. Einen weiteren Schwerpunkt bildet dieFertigung von Anlagen für die Beschichtung von Dünnschichtsolarmodulen. Imzweiten Geschäftsbereich Plasma- und Ionenstrahltechnologie, der imGeschäftsjahr 2007 rund 6 % zum Umsatz beisteuerte, produziert dieGesellschaft Plasma- und Ionenquellen sowie Prozesssysteme für plasma- undionenstrahlgestützte Dünnschicht- und Oberflächenbearbeitungsverfahren.Kunden sind in diesem Geschäftsbereich insbesondere Unternehmen derHalbleiter- und der Automobilindustrie, Forschungs- undEntwicklungsabteilungen verschiedener anderer industrieller Brancheneinschließlich der Photovoltaik sowie Forschungsinstitute undUniversitäten.Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.Wertpapiere der Roth & Rau AG sind nicht und werden nicht außerhalbDeutschlands öffentlich angeboten. Ein etwaiges öffentliches Angebot inDeutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zuveröffentlichenden Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt wird,vorbehaltlich seiner Billigung, voraussichtlich ab dem 2. April 2008 beider Gesellschaft, An der Baumschule 6 - 8, 09337 Hohenstein-Ernstthal,(Fax-Nr. 03723 / 6685 - 301) und bei den Konsortialbanken Commerzbank AG,Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, (Fax-Nr. 069 / 136- 29299) und Credit Suisse Securities (Europe) Limited, c/o NiederlassungFrankfurt am Main, Junghofstraße 16, 60311 Frankfurt am Main, (Fax-Nr. 069/ 7538 - 9431) zur kostenlosen Ausgabe erhältlich sein.Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in denVereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Roth & Rau AG (die'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wiein Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in derjeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder fürRechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, siesind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem SecuritiesAct befreit. Die Aktien und die Bezugsrechte wurden und werden nicht gemäßdem Securities Act registriert. Ein öffentliches Angebot der Aktien oderBezugsrechte in den Vereinigten Staaten würde auf Grundlage eines Prospektserfolgen, der bei der Gesellschaft erhältlich wäre und detaillierteInformationen über die Gesellschaft und ihr Management sowie ihreJahresabschlüsse enthielte.Diese Veröffentlichung ist nur für die Verbreitung an (i) Personen, dieprofessionelle Erfahrung in Anlagen betreffenden Angelegenheiten haben,oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) ('HochvermögendeGesellschaften', nicht inkorporierte Vereinigungen etc.) der FinancialServices and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen, oderandere Personen bestimmt, denen sie rechtmäßig zugänglich gemacht werdendarf (wobei diese Personen zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnetwerden). Diese Veröffentlichung richtet sich ausschließlich an RelevantePersonen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht imVertrauen auf diese Veröffentlichung handeln. 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