Roth & Rau AG / KapitalerhöhungVeröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - einUnternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------- Roth & Rau erzielt einen Bruttoemissionserlös von 101,2 Mio. Euro- Notierungsaufnahme der Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) Hohenstein-Ernstthal, 18. April 2008 – Die Roth & Rau AG hat die am 31.März 2008 beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreichabgeschlossen. Durch die Ausgabe von 920.000 neuen Aktien erhöhte sich dasGrundkapital der Gesellschaft von 2.530.000,00 Euro auf 3.450.000,00 Euro.Die Aktionäre hatten vom 3. April 2008 bis 16. April 2008 die Möglichkeit,entsprechend dem Bezugsverhältnis von 11:4, für je elf alte Aktien vierneue Aktien zu beziehen. Der Bezugspreis wurde am 10. April 2008 auf 110Euro je Stückaktie festgelegt. Während der Bezugsfrist wurden mehr als 99 %der neuen Aktien bezogen. Die geringe Anzahl verbleibender Aktien wurdeheute von den Emissionsbanken platziert. 'Sowohl unsere Aktionäre als auchneue Investoren zeigten großes Interesse an dem Angebot. Gerade vor demHintergrund des derzeit schwierigen Kapitalmarktumfeldes werten wir diesals großen Vertrauensbeweis in unser Unternehmen und unsere Strategie',zeigte sich Dr. Dietmar Roth, Vorstandsvorsitzender der Roth & Rau AG,zufrieden.Der Bruttoemissionserlös aus der Transaktion, die durch die Commerzbank AGund die Credit Suisse Securities (Europe) Limited als Emissionsbankenbegleitet wurde, beläuft sich auf 101,2 Mio. Euro. Die zusätzlicheLiquidität will die Roth & Rau AG in die weitere Expansion und dieUmsetzung ihrer strategischen Wachstumsziele investieren. Neben gezieltenUnternehmensakquisitionen und der Erhöhung der eigenen Forschungs- undEntwicklungskapazitäten zur Sicherung weiterer Schlüsseltechnologien stehendabei auch der Ausbau der internationalen Vertriebs- undServiceorganisation sowie die Erweiterung der Produktionskapazitäten imFokus.Die Unternehmensgründer haben sich im Rahmen der so genannten opérationblanche an der Kapitalerhöhung beteiligt. Dabei haben sie so viele ihrerBezugsrechte veräußert, dass sie mit deren Erlös die restlichen ihnenverbliebenen Bezugsrechte ausüben konnten. Nach Abschluss der Transaktionhalten Dr. Dietmar Roth 5,76 %, Dr. Bernd Rau 5,46 % und Dr. Silvia Roth2,12 % der Stimmrechte an der Roth & Rau AG.Mit der Aufnahme der neuen Aktien in den Handel wechselt die Gesellschaftgleichzeitig aus dem Open Market (Entry Standard) in den Regulierten Markt(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und schafft somit dieVoraussetzungen für eine mögliche Aufnahme in den TecDAX. DieNotierungsaufnahme der neuen und alten Aktien erfolgte heute unter der ISINDE000A0JCZ51.Über die Roth & Rau AG:Die Roth & Rau AG mit Sitz in Hohenstein-Ernstthal (ISIN DE000A0JCZ51) istnach Marktanteilen weltweit einer der führenden Anbieter vonPlasmaprozesssystemen für die Photovoltaikindustrie. Daneben bietet dieGesellschaft Komponenten und Prozesssysteme auf der Basis der Plasma- undIonenstrahltechnologie für andere Branchen an. Die Anlagen werden von Roth& Rau entwickelt sowie in den Geschäftsbereichen Photovoltaik und Plasma-und Ionenstrahltechnologie produziert und weltweit vertrieben. Roth & Rauerzielte im Geschäftsjahr 2007 nach IFRS bei einem Umsatz von 146 Mio. Euroein EBIT von 14 Mio. Euro und beschäftigte durchschnittlich 190Mitarbeiter. Im Geschäftsbereich Photovoltaik bietet Roth & Rau vor allemProduktionsanlagen für die Antireflexbeschichtung sowie vollautomatisierteProduktionslinien (Turnkey-Produktionslinien) für die Herstellung vonkristallinen Silizium-Solarzellen an. Einen weiteren Schwerpunkt bildet dieFertigung von Anlagen für die Beschichtung von Dünnschichtsolarmodulen. Imzweiten Geschäftsbereich Plasma- und Ionenstrahltechnologie, der imGeschäftsjahr 2007 rund 6 % zum Umsatz beisteuerte, produziert dieGesellschaft Plasma- und Ionenquellen sowie Prozesssysteme für plasma- undionenstrahlgestützte Dünnschicht- und Oberflächenbearbeitungsverfahren.Kunden sind in diesem Geschäftsbereich insbesondere Unternehmen derHalbleiter- und der Automobilindustrie, Forschungs- undEntwicklungsabteilungen verschiedener anderer industrieller Brancheneinschließlich der Photovoltaik sowie Forschungsinstitute undUniversitäten.Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. DieAktien der Roth & Rau AG (die 'Aktien') dürfen nicht in den VereinigtenStaaten oder 'U.S. persons' (wie in Regulation S des US-amerikanischenSecurities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'SecuritiesAct') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauftwerden, es sei denn, sie sind registriert oder von derRegistrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sindnicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert oder außerhalbDeutschlands öffentlich angeboten. Ein öffentliches Angebot der Aktien oderBezugsrechte in den Vereinigten Staaten würde auf Grundlage eines Prospektserfolgen, der bei der Gesellschaft erhältlich wäre und detaillierteInformationen über die Gesellschaft und ihr Management sowie ihreJahresabschlüsse enthielte. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgtausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts. DerWertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unterwww.roth-rau.de sowie in gedruckter Form bei der Gesellschaft, An derBaumschule 6 - 8, 09337 Hohenstein-Ernstthal, (Fax-Nr. 03723 / 6685 – 301)und bei den Konsortialbanken Commerzbank AG, Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz),60311 Frankfurt am Main, (Fax-Nr. 069 / 136 - 29299) und Credit SuisseSecurities (Europe) Limited, c/o Niederlassung Frankfurt am Main,Junghofstraße 16, 60311 Frankfurt am Main, (Fax-Nr. 069 / 7538 - 9431) zurkostenlosen Ausgabe erhältlich.Diese Veröffentlichung ist nur für die Verbreitung an (i) Personen, dieprofessionelle Erfahrung in Anlagen betreffenden Angelegenheiten haben,oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) ('HochvermögendeGesellschaften', nicht inkorporierte Vereinigungen etc.) der FinancialServices and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen, oderandere Personen bestimmt, denen sie rechtmäßig zugänglich gemacht werdendarf (wobei diese Personen zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnetwerden). 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