Roth & Rau AG / Kapitalerhöhung07.04.2010 10:38Veröffentlichung einer Corporate News, übermitteltdurch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Roth & Rau AG führt Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen durch Hohenstein-Ernstthal, 7. April 2010 - Die Roth & Rau AG hat eineKapitalerhöhung gegen Sacheinlagen durchgeführt. Die Eintragung derSachkapitalerhöhung ins Handelsregister erfolgte am 6. April 2010. DieKapitalerhöhung dient, wie per Ad-hoc-Mitteilung vom 5. Februar 2010angekündigt, der teilweisen Finanzierung der nunmehr abgeschlossenenÜbernahme der OTB Solar B.V., Eindhoven, Niederlande (OTB Solar).Unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II wurde dasGrundkapital durch die Ausgabe von 1.027.046 neuen, auf den Inhaberlautenden Stückaktien von 15.179.999,00 EUR auf 16.207.045,00 EUR erhöht.Dabei wurde das Bezugsrecht der Altaktionäre ausgeschlossen. DerGesamtausgabebetrag der neuen Aktien beträgt 30.000.000,00 EUR. Diesentspricht einem gerundeten Wert je Aktie von 29,21 EUR. Die neuen Aktienwurden vollständig an die ehemalige Muttergesellschaft der OTB Solar, dieOTB Group B.V., Eindhoven, Niederlande, (OTB Group) ausgegeben. AlsSacheinlage tritt die OTB Group im Gegenzug sämtliche Geschäftsanteile ander OTB Solar an die Roth & Rau AG ab. Neben den neuen Aktien erhält dieOTB Group dafür zusätzlich eine Bar-Vergütung in Höhe von 5,5 Mio. EUR.Durch die Kapitalerhöhung verwässern sich die Anteile der Altaktionäre. Dieneue Aktionärsstruktur der Roth & Rau AG stellt sich wie folgt dar: HerrDr. Dietmar Roth (Gründer und Vorstandsvorsitzender) hält nunmehr 4,90 %(zuvor: 5,24 %), Herr Dr. Bernd Rau (Gründer) 4,65 % (zuvor: 4,96 %) undFrau Dr. Silvia Roth (Gründerin) 1,80 % (zuvor: 1,93 %) der Aktien der Roth& Rau AG. Als neue Großaktionärin hält die OTB Group B.V. darüber hinaus6,34 % der Roth & Rau-Aktien. Die Aktien der OTB Group unterliegen einerLock-up-Periode von 16 Monaten ab Ausgabe.Über die Roth & Rau AG:Die Roth & Rau AG mit Sitz in Hohenstein-Ernstthal gehört seit 10 Jahren zuden weltweit führenden Anbietern von Produktionsequipment und innovativenFertigungstechnologien für die Photovoltaikindustrie. Im GeschäftsbereichPhotovoltaik bietet Roth & Rau vor allem Antireflexbeschichtungsanlagensowie komplette Produktionslinien für die Herstellung von kristallinenSilizium-Solarzellen an. Weitere Produkte sind Anlagen für thermischeProzesse, die ebenfalls bei der Herstellung kristallinerSilizium-Solarzellen verwendet werden sowie Beschichtungsanlagen undkomplette Produktionslinien für die Herstellung vonDünnschichtsolarmodulen. In dem im Ortsteil Wüstenbrand ansässigenTochterunternehmen Roth & Rau Microsystems werden auf spezielleKundenbedürfnisse zugeschnittene Prozesssysteme für plasma- undionenstrahlgestützte Dünnschicht- und Oberflächenbearbeitungsverfahrenentwickelt und gefertigt. Kunden sind insbesondere Unternehmen derHalbleiterindustrie, Forschungs- und Entwicklungsabteilungen verschiedeneranderer industrieller Branchen sowie Forschungsinstitute und Universitäten.Das Portfolio der Roth & Rau-Gruppe wird ergänzt durch Softwareprodukte imBereich Anlagensteuerung und Produktionsüberwachung und Wartungs- undServiceangebote. Roth & Rau erzielte im Geschäftsjahr 2009 einem Umsatz von197,9 Mio. EUR und ein EBIT von 16,1 Mio. EUR. Zum 31. Dezember 2009 waren874 Mitarbeiter in der Roth & Rau-Gruppe tätig.Kontakt:Roth & Rau AGDr. Silvia RothTel.: +49 (0) 3723/6685-333E-Mail: investor@roth-rau.deHaubrok Investor Relations GmbHSimone GornyTel.: +49 (0) 211/30126-130E-Mail: s.gorny@haubrok.de07.04.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP.Medienarchiv unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschUnternehmen: Roth & Rau AG An der Baumschule 6-8 09337 Hohenstein-Ernstthal DeutschlandTelefon: 03723 6685-0Fax: 03723 6685-100E-Mail: info@roth-rau.deInternet: www.roth-rau.deISIN: DE000A0JCZ51WKN: A0JCZ5Indizes: TecDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
