Roth & Rau AG / KapitalerhöhungVeröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - einUnternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Roth & Rau AG hat Kapitalerhöhung im Volumen von 36,34 Mio. EUR erfolgreichplatziertHohenstein-Ernstthal, 9. August 2007 – Die Roth & Rau AG hat heuteerfolgreich eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchgeführt. ImRahmen einer Privatplatzierung wurden insgesamt 230.000 Aktien desHigh-Tech Maschinenbauers zu einem Preis von 158,00 EUR je Aktie zugeteilt.Die Kapitalerhöhung stieß auf eine große Nachfrage bei institutionellenInvestoren aus dem In- und Ausland und konnte von der LandesbankBaden-Württemberg (LBBW) innerhalb weniger Stunden im Rahmen einesbeschleunigten Bookbuilding-Verfahrens vollständig platziert werden. Durchdie Transaktion fließt der Roth & Rau AG ein Bruttoemissionserlös von 36,34Mio. EUR zu, der zur Finanzierung des weiteren Wachstums eingesetzt werdensoll. 'Das zufließende Kapital werden wir kurz- bis mittelfristig zurErweiterung unserer Kapazitäten einsetzen. Auch Akquisitionen, die einegeeignete Ergänzung zu unserem Portfolio darstellen, sind denkbar. Durchdie Kapitalerhöhung sind wir für die Erreichung unserer Ziele bestensgerüstet', erklärt Carsten Bovenschen, CFO der Roth & Rau AGDie Kapitalerhöhung erfolgte aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss desBezugsrechts. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich durch dieAusgabe von 230.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einemanteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie von bislang2.300.000,00 EUR auf nunmehr 2.530.000,00 EUR. Die Lieferung der soebenplatzierten Aktien erfolgte mit alten Aktien aus einer Wertpapierleihe, dienach Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister mit neuen Aktienzurückgeführt wird. Durch die Kapitalerhöhung erhöht sich der Freefloat vonderzeit 78,70 % auf 80,64 %.Über die Roth & Rau AG:Die Roth & Rau AG (ISIN DE000A0JCZ51) entwickelt und fertigt Anlagen undProzesssysteme auf Basis der Plasma- und Ionenstrahltechnologie und liefertdiese an einen weltweiten Kundenstamm aus den unterschiedlichsten Branchen.Im Geschäftsfeld Photovoltaik bietet Roth & Rau vor allemAntireflexbeschichtungsanlagen für kristalline Silizium-Solarzellen an. Miteinem weltweiten Marktanteil (ohne Japan) von etwa 60 % ist Roth & Raueiner der führenden Anbieter in diesem Bereich. In dem zweitenGeschäftsfeld Plasma- und Ionenstrahltechnologie, das im vergangenenGeschäftsjahr rund 15 % zum Umsatz beisteuerte, entwickelt das UnternehmenAnlagen für die Semiconductor-, die Automobilindustrie sowie für Forschungund Entwicklung in verschiedenen Branchen.Kontakt:Haubrok Investor Relations GmbHSimone GornyKaistraße 1640221 DüsseldorfTel.: +49 (0) 211/30126-130Fax: +49 (0)211/30126-172E-Mail: s.gorny@haubrok.deDGAP 09.08.2007 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschEmittent: Roth & Rau AG Gewerbering 3 OT Wüstenbrand 09337 Hohenstein-Ernstthal DeutschlandTelefon: 0372349880Fax: 03723 498825E-mail: silvia.roth@roth-rau.deInternet: www.roth-rau.deISIN: DE000A0JCZ51WKN: A0JCZ5Indizes: Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Entry Standard in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
