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Zweidrittelmehrheit erreicht – Wandelanleihegläubiger stimmen den Anpassungen der Bedingungen der in 2020 fällig werdenden Wandelanleihe zu
An der Gläubigerversammlung der Meyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange: MBTN) vom 25. November 2016 in Zürich haben die Wandelobligationäre mit der gesetzlich vorgeschriebenen Zweidrittelmehrheit des im Umlauf befindlichen Kapitals der im Jahr 2020 fällig werdenden Wandelanleihe den beantragten Anpassungen der Bedingungen der Wandelanleihe zugestimmt. Diese Beschlüsse unterliegen noch der Genehmigung des Obergerichts des Kantons Bern. Mit den zustimmenden Beschlüssen der Gläubigerversammlung wurde die erste Bedingung zur Umsetzung des Rekapitalisierungsprogramms erfüllt und eine wichtige Grundlage zur erfolgreichen Rekapitalisierung der Gesellschaft geschaffen. Meyer Burger hatte das umfassende Rekapitalisierungsprogramm am 8. November 2016 angekündigt und am 11. November 2016 weitere Einzelheiten dazu bekanntgegeben.
An der Versammlung der Wandelanleihegläubiger waren insgesamt CHF 73.035 Mio., entsprechend 73.035% des im Umlauf befindlichen Kapitals der CHF 100 Mio. Wandelanleihe (fällig im Jahr 2020) vertreten.
Die Versammlung der Anleihensgläubiger hat unter Traktandum 3.a den beantragten Anpassungen der Anleihensbedingungen mit 73.035% des im Umlauf befindlichen Kapitals der Wandelanleihe zugestimmt:
Streichung des Investor Put (Recht der Anleihensgläubiger auf vorzeitige Rückzahlung). Erhöhung des Zinssatzes der Wandelanleihe von 4.0% auf 5.5% pro Jahr (rückwirkend ab dem 24. September 2016).Signifikante Reduktion des Wandelpreises von bisher CHF 11.39 pro Meyer Burger Aktie. Der reduzierte Wandelpreis soll neu 25.0% über dem Durchschnitt der volumengewichteten täglichen Durchschnittskurse (VWAPs) der Meyer Burger Aktie im Zeitraum von voraussichtlich 3. Januar bis zum 30. Januar 2017 liegen, mindestens jedoch 25.0% über dem vom Verwaltungsrat der Gesellschaft im Rahmen der ordentlichen Kapitalerhöhung festzulegenden Bezugspreis der neu auszugebenden Aktien und höchstens 25.0% über einem Höchstpreis, der abhängig vom theoretischen Wert der Meyer Burger Aktie nach Abgang des Bezugsrechts sowie vom definitiven Bezugspreis festgelegt wird.
Unter Traktandum 3.b hat die Gläubigerversammlung Schellenberg Wittmer AG neu als Vertreter der Gläubigergemeinschaft mit einer Zustimmung von 100% des an der Versammlung vertretenen Anleihekapitals gewählt.
Die Änderungen der Anleihensbedingungen gemäss Traktandum 3.a stehen unter den nachfolgenden Bedingungen:
Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft. Eintragung der Erhöhung des bedingten Kapitals der Gesellschaft im Mindestumfang, der zur Sicherstellung der Wandelrechte der Anleihensgläubiger aufgrund der geänderten Anleihensbedingungen ausreicht. Schriftliche Bestätigung der Vereinbarung zwischen den kreditgebenden Banken und der Gesellschaft, dass die Laufzeiten der Kreditverträge (Garantielinie und hypothekarisch gesicherter Kredit) um je drei Jahre verlängert werden.
Damit die Änderungen der Bedingungen der Wandelanleihe unter Traktandum 3.a definitive Gültigkeit erlangen, müssen die Beschlüsse der Gläubigerversammlung zudem durch das Obergericht des Kantons Bern genehmigt werden. Die Genehmigung wird rechtskräftig, wenn entweder innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Beschwerdefrist von 30 Tagen nach Publikation der Genehmigung durch das Obergericht des Kantons Bern keine Beschwerde an das Bundesgericht erhoben oder die Beschwerde abgewiesen wurde.
Der Verwaltungsrat und das Management von Meyer Burger danken den Anleihensgläubigern für ihre Zustimmung und Unterstützung in der Umsetzung des Rekapitalisierungsprogramms.
Voraussichtlicher weiterer Zeitplan des Rekapitalisierungsprogramms
02. Dezember 2016
10.00 Uhr (MEZ): Beginn der ausserordentlichen Generalversammlung der Meyer Burger Technology AG.
Im Anschluss an die Generalversammlung: Medienmitteilung betreffend die Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung.
05. Dezember 2016
Publikation des Emissions- und Kotierungsprospekts.
06. Dezember 2016
Nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange: Stichtag für die Bestimmung der bezugsberechtigten Aktionäre.
Aktionäre, die nach diesem Datum Aktien erwerben, erwerben Aktien ohne Bezugsrechte.
07. Dezember 2016
Beginn des Bezugsrechtshandels und der Bezugsfrist.
13. Dezember 2016
Ende des Bezugsrechtshandels.
15. Dezember 2016
12.00 Uhr (MEZ): Ende der Bezugsfrist.
Nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange: Medienmitteilung betreffend die Anzahl ausgeübter Bezugsrechte.
16. Dezember 2016
Erster Handelstag der neuen Aktien.
19. Dezember 2016
Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Bezugspreises.
Kontakte:
Werner Buchholz
Head of Corporate Communications
Tel: +41 (0)33 221 25 06
werner.buchholz@meyerburger.com
Ingrid Carstensen
Corporate Communications
Tel: +41 (0)33 221 28 34
ingrid.carstensen@meyerburger.com
Über Meyer Burger Technology AG
www.meyerburger.com
Meyer Burger ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Ihr Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Mit Präzisionsprodukten und innovativen Technologien hat sich das Unternehmen in den letzten zehn Jahren einen Spitzenplatz in der Photovoltaik erarbeitet und sich als internationale Premium-Marke etabliert.
Das Spektrum an Systemen, Produktionsanlagen und Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette in der Photovoltaik umfasst die Prozesse Wafering, Solarzellen, Solarmodule und Solarsysteme. Durch den Fokus auf die gesamte Wertschöpfungskette schafft das Unternehmen einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber ihren Konkurrenten.
Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt. Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN).
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Medienmitteilung
